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行業資訊
機構年終調研走“務實”路線 工業機械和電子成熱門
發布時間:2016-12-30

        2016年行將結束,機構調研仍在積極進行,尋覓年終和2017年的機會。Wind數據顯示,12月1日-26日,共有788家機構參與上市公司調研活動,共有367家上市公司接受機構調研。數據顯示,12月份券商和公私募機構仍是調研的主力軍,盡管保險資金近期面臨多重變化,但是其仍在尋覓市場機會。

       從行業角度來看,機構年終調研的“務實”色彩濃厚,工業機械、電子部件與設備、基礎化工、電子設備和儀器、食品加工和肉類等行業受到機構青睞,部分上市公司迎來機構多批次調研。對于年末和2017年的市場機會,基金機構人士認為,將重點把握高端制造業、創新消費類等的機會,積極布局。

  機構年終有“看”點

       Wind數據顯示,截至12月26日,12月份共有788家機構參與了上市公司調研活動,兩市共有367家上市公司接受機構調研。具體來看,參加調研的機構中,券商和公私募機構仍是主力。興業證券、國泰君安、廣發證券、中信證券、招商證券等券商的調研次數居前,在調研的對象中,中航光電、金正大、精測電子等上市公司成為券商調研的重點對象。

       私募方面,北京市星石投資管理有限公司、上海玖歌投資管理有限公司、華寶投資有限公司等私募機構頻頻調研上市公司,鹽湖股份、金正大、中科創達等成為其密集調研的對象;公募機構方面,則有華夏基金、大成基金、華商基金、嘉實基金、建信基金等基金公司積極調研,所關注的上市公司有北京文化、貝達藥業、精測電子等。保險公司及保險資管方面,陸家嘴國泰人壽保險有限責任公司、前海人壽保險股份有限公司、陽光保險集團股份有限公司等調研相對積極,調研的對象涉及比亞迪、貝達藥業、碧水源等上市公司。

       數據顯示,12月機構的調研中,工業機械、電子部件與設備、基礎化工、電子設備和儀器、電子元件、食品加工與肉類、西藥等行業內上市公司成為熱門行業。按照被調研總次數來統計,記者發現比亞迪、伊利股份、濰柴動力、海鷗衛浴、三環集團、精測電子、艾派克等上市公司排名靠前,涉及的行業有汽車制造、食品加工與肉類、建筑機械與重型卡車、家用器具與特殊消費品、電子元件等等。

       對于12月以來,機構調研的熱點選擇,有公募基金經理認為,在年終和開年之際,機構關注的重點是“長短結合、承上啟下”。食品加工和肉類行業屬于傳統的節假日利好型產業,屬于短期機會,機構明顯加大關注;工業機械、電子元件、電子部件和設備等,在新年投資布局變化、推動實體經濟發展的背景下,將是長期的、有啟發意義的新機會,機構將中長期投資其中的公司。

  務實開啟新機會

       今年年終機構調研中,還傳遞出務實挖掘市場機會的新動向。招商證券分析人士認為:“今年以來的市場,在去杠桿、金融脫虛入實等的背景下,市場的機會挖掘也在發生變化。與此前的市場炒作、資金驅動等的環境不同,上市公司業績和產業布局等成為市場的機會所在,從這個角度來說,機構的調研也越來越落到實處。”

       觀察近期券商等機構對新年新機會的看法,對于實體產業發展、經濟轉型升級等都是其關注的重點。長江證券分析師陳果提出,2017年的主題投資將是產業為本、緊隨政策、尋找共振。具體來講,2017年的主題投資的思路沿著產業趨勢與政策方向兩個維度篩選,同時符合兩個維度主題將迎來較強的共振。農業供給側、新型基建、軍工現代化、芯片國產化屬于產業趨勢明朗且政策鼓勵支持的四個核心主題。

       信達證券則認為,2017年經濟將平穩運行,對A股的影響偏弱,階段性的超預期數據或造成一定沖擊。但隨著PPI快速由負轉正,將推升中上游行業的盈利情況,2016年經濟平穩運行之下,企業盈利已經初現好轉。未來盈利情況變化將成為驅動市場的重要因素。

 

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